Qui sommes nous?

Votre expert

David Taupin

Depuis 1998, j'évolue dans le milieu bancaire, notamment auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises et depuis 2013 plus spécifiquement sur la gestion de patrimoine.

Mon expérience m'a conduit vers l’indépendance, statut qui reflète ma personnalité et ma soif de liberté.

Entouré d'une équipe de spécialistes (experts financiers, immobiliers, d'ingénieurs patrimoniaux) et de partenaires interprofessionnels efficaces (expert comptable, notaire, courtier...), je prends en charge toutes les problématiques relatives à la gestion stratégique de votre patrimoine.

Nos valeurs

Nous souhaitons avant tout rester fidèles à nos valeurs : implication, disponibilité et réactivité au quotidien pour un service sur–mesure, de qualité.

Les liens que nous nouons au fil du temps avec nos clients sont fondés sur notre confidentialité et le suivi de nos dossiers dans la durée.

Dynamiques et sans cesse au cœur de l’actualité, nous nous devons d’être à la hauteur de notre métier passionnant, complexe et exigeant pour mieux répondre aux dimensions juridiques, fiscales et financières qui préoccupent nos clients et qui sont les axes principaux de tout bilan patrimonial.